サービス内容OUR SERVICE

01企業型DC導入コンサルティング

企業の規模や業種に合わせた最適な制度設計を行います。 運営管理機関（SBIベネフィット・システムズ）との連携により、スムーズな導入を実現します。

• 現状の退職金制度の分析・診断
• 最適な制度設計のご提案
• 導入スケジュールの策定
• 各種届出書類の作成サポート
• 従業員向け説明会の実施

02継続投資教育

DC制度導入後も、従業員の金融リテラシー向上をサポートします。 定期的なセミナーや個別相談を通じて、適切な資産運用を支援します。

• 資産運用の基礎セミナー
• 運用商品の選び方レクチャー
• 年代別ライフプラン相談
• 運用状況のフォローアップ

03退職金制度コンサルティング

既存の退職金制度全般の見直しもお任せください。 中退共やDB（確定給付年金）からの移行、新規制度の設計まで幅広く対応します。

• 現行制度の分析と課題抽出
• DC制度との併用設計
• コスト比較シミュレーション
• 制度移行スケジュールの策定

04各種マネーセミナー

企業向け・個人向けの各種マネーセミナーを開催しています。 金融教育を通じて、社員の生活設計力の向上をサポートします。

• 企業向けマネーリテラシー研修
• ライフプランニングセミナー
• 資産形成の基礎講座

導入の流れFLOW

• STEP01

  無料相談・ヒアリング

  企業の現状や課題、退職金制度の有無をヒアリングし、企業型DC導入の適性を判断します。オンライン・対面どちらでも対応可能です。

• STEP02

  制度設計・ご提案

  企業規模や業種に合わせた最適な制度プランをご提案します。掛金の設定や運用商品の選定もサポートいたします。

• STEP03

  申請手続き

  厚生局への届出や、SBIベネフィット・システムズとの契約手続きなど、必要な申請をまとめて代行・サポートします。

• STEP04

  従業員説明会

  制度の仕組みや運用商品について、従業員の方に分かりやすく説明会を実施します。個別のご質問にも対応いたします。

• STEP05

  制度スタート・継続サポート

  運用開始後も定期的な継続投資教育やフォローアップを行い、制度が有効に活用されるようサポートを続けます。